诸城市全亚盛源机械有限公司:行业有望迎政策支持,种业股发力拉升,亚盛集团丰乐种业涨停

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种业股23日午后大幅拉升,截至发稿,亚盛集团、丰乐种业涨停,农发种业、荃银高科涨幅超8%,苏垦农发、登海种业、万向德农、隆平高科等涨幅均超4%。

消息面上,12月16-18日,中央经济工作会议在北京举行,会议强调,保障粮食安全,关键在于落实藏粮于地、藏粮于技战略。要加强种质资源保护和利用,加强种子库建设。要尊重科学、严格监管,有序推进生物育种产业化应用。要开展种源“卡脖子”技术攻关,立志打一场种业翻身仗。

华西证券认为,在新冠肺炎疫情背景下,农业生产作为国家的基础性产业,粮食安全问题再次受到国家各个层面的高度关注。会议强调保障粮食安全,关键在于落实藏粮于地、藏粮于技战略,一方面要加强种质资源保护和利用,加强种子库建设;另一方面要尊重科学、严格监管,有序推进生物育种产业化应用。我国种业大而不强特征突出,在新冠肺炎疫情&草地贪夜蛾等外部因素影响下,以转基因育种为代表的生物育种技术放开节奏有望加速。转基因政策一旦放开,种企盈利能力将得到显著提升,同时,种业进入门槛抬升,转基因技术储备充足的企业将快速抢占市场份额,市场占有率快速提升。

此外,2016年,我国玉米临储收购政策取消之后,玉米临储库存开始快速去化,从2.37亿吨下降至2019年的5759万吨,今年市场看好后续玉米价格表现,临储拍卖积极性高涨,我国玉米库存已经见底。而在养殖高盈利刺激下,下游生猪产能正在快速恢复,根据农业农村部的数据,全国能繁母猪存栏于2019年10月实现首次环比转正,2020年6月实现首次同比转正,截至2020年11月,全国生猪存栏和能繁母猪存栏均已恢复到常年水平的90%以上,产能恢复速度非常快。随着下游生猪产能向生猪存栏的快速转化,未来2-3年内,饲用玉米需求将持续旺盛,带动玉米供需缺口持续扩大,支撑玉米价格上行。水稻、小麦作为玉米的替代品,在玉米价格上行的背景下,水稻、小麦的替代需求旺盛,价格有望跟涨。水稻、小麦、玉米等主要农产品价格的普涨将带动种植产业链景气度回暖。

华西证券表示,一方面,玉米供需缺口持续扩大将带动种植产业链景气度回暖;另一方面,转基因商业化进程有望提速,转基因技术储备充足的企业将快速抢占市场份额。我国种业有望迎来周期与成长共振的黄金发展期。标的选择方面,依次推荐苏垦农发、登海种业、农发种业、荃银高科、万向德农、北大荒、隆平高科、大北农等。

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